La puce NVIDIA H200
Au sommet Trump-Xi, la Chine a fait un coup si audacieux qu’il pourrait bien déterminer l’avenir de l’intelligence artificielle.
Cette semaine, autour de la table en Chine, les États-Unis ont assoupli l’interdiction des puces sur trois ans et accordé à 10 grandes entreprises chinoises l’autorisation d’acheter la puce NVIDIA H200.
La réponse de la Chine s’est résumée en un seul mot : « Attendez. »
À première vue, cet événement semble anodin. En réalité, c’est l’un des faits les plus marquants qui façonneront l’histoire de l’intelligence artificielle.
Lisez attentivement.
Jusqu’en 2022, la Chine achetait librement les puces américaines. Des serveurs Alibaba Cloud aux centres de données de ByteDance, de l’infrastructure Tencent aux machines Baidu, la puce NVIDIA était partout.
Cette situation a changé en 2022. L’administration Biden a pour la première fois soumis la vente de puces à des contrôles à l’exportation.
Objectif : freiner la course à l’IA de la Chine.
En 2023, les restrictions se sont élargies. Les puces les plus puissantes de NVIDIA, H100 et A100, ont été totalement interdites en Chine.
Pour contourner l’interdiction, NVIDIA a commencé à produire des puces à capacité réduite spécifiquement pour la Chine. D’abord le modèle H800, puis le H20.
Mais les États-Unis ont interdit ces modèles spéciaux en 2024.
La Chine est restée trois ans sans accès aux puces américaines.
La Chine n’est pas restée les bras croisés. Pendant l’interdiction, elle a discrètement bâti sa propre alternative. Elle s’est tournée vers la production nationale.
11 mai. La semaine du sommet Trump-Xi, le ministère américain du Commerce a pris la décision tant attendue. Il a assoupli les restrictions à l’exportation de trois ans.
L’autorisation d’achat de la puce NVIDIA H200 a été accordée à 10 entreprises chinoises.
Liste : Alibaba, Tencent, ByteDance, Lenovo, Foxconn et cinq autres entreprises.
Wall Street s’est réjoui, l’action NVIDIA a commencé à grimper.
Puis la Chine a pris la parole. Le gouvernement de Xi a envoyé aux entreprises de la liste l’instruction « attendez pour l’instant ».
Cette fois, l’interdiction ne venait pas des États-Unis. C’est la Chine qui a dit non.
Alors, que cherche à faire la Chine ?
L’objectif de la Chine : mettre fin à sa dépendance envers l’Amérique dans l’IA.
Ce n’est pas un objectif nouveau. La Chine se prépare en silence depuis deux ans.
Elle a développé la série Ascend de Huawei. Cambricon et Biren ont reçu des milliards de dollars de soutien étatique. Yangtze Memory est revenue sur le marché mondial des puces mémoire.
Tout cela sert un seul plan.
Le plan comporte trois étapes.
La première étape était de faire mûrir l’alternative nationale. Cette étape a été achevée cette année.
La deuxième étape : dire « non » aux puces américaines. Elle a commencé cette semaine.
La troisième étape : propulser les entreprises chinoises d’IA à l’échelle mondiale.
La Chine veut passer de l’acheteur au producteur, du producteur à l’exportateur.
Elle a déjà suivi ce chemin dans d’autres secteurs.
Dans les véhicules électriques, elle a formé des rivaux à Tesla ; aujourd’hui, BYD est le plus grand producteur mondial de VE.
Dans les télécoms, Huawei a dépassé Cisco sur de nombreux marchés.
Dans les panneaux solaires, elle a capturé 80 % du marché mondial.
Maintenant, c’est au tour de l’IA.
Et les États-Unis, que font-ils ?
Les investissements américains dans l’IA sont déjà à un niveau record.
Amazon, Microsoft, Google et Meta prévoient de dépenser 725 milliards de dollars cette année. Pour un seul secteur, 725 milliards de dollars de quatre entreprises.
Ce chiffre dépasse le PIB annuel de la Belgique, de la Suède ou de la Norvège.
Les États-Unis poussent toute leur capacité en IA à fond.
Et qu’est-ce que cela signifie pour l’investisseur ?
La compétition engendre toujours une croissance rapide
Celui qui court seul, sans rival, finit par ralentir avec le temps. Quand deux camps courent en même temps, les deux gagnent en vitesse.
L’histoire l’a écrit des dizaines de fois.
Pendant la Guerre froide, les États-Unis et l’URSS se sont affrontés dans la course spatiale ; en 10 ans, l’humanité a marché sur la Lune. Dans les smartphones, Apple et Samsung se sont battus ; le téléphone est entré dans toutes les poches.
Quand il y a compétition, le progrès s’accélère.
Mon commentaire personnel
J’ai suivi ce marché pendant des années. Une seule règle s’est toujours avérée vraie.
Les grandes révolutions commencent quand personne ne regarde encore.
En l’été 1995, on se moquait de ceux qui parlaient de l’avenir d’internet. Cinq ans plus tard, le monde ne pouvait plus vivre sans.
En janvier 2007, quand Steve Jobs a présenté l’iPhone, les magazines tech l’ont qualifié de « jouet inutile ». Dix ans plus tard, le téléphone mobile était au centre de la vie.
À la fin de 2022, quand ChatGPT est sorti, on parlait de « hype passagère ». En trois ans, il est devenu le secteur à la croissance la plus rapide au monde.
À l’avenir, je partagerai avec vous mes observations et recherches sur le front de l’IA.
Restez à l’écoute.
Ceci est mon analyse personnelle, ce n’est pas un conseil en investissement.
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